The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

Setelah kelahiran Renesmee/Nessie, keluarga Cullen mengumpulkan klan vampir lain untuk melindungi anak tersebut dari tuduhan palsu yang menempatkan keluarga tersebut di depan Volturi.

Keluarga Quileute hampir menantikan orang tua Edward dan Bella, yang anaknya yang belum lahir menjadi ancaman bagi Wolf Pack dan penduduk kota Forks.

Edward meninggalkan Bella setelah serangan yang hampir merenggut nyawanya, dan, dalam depresinya, dia jatuh ke dalam hubungan yang sulit lagi kali ini dengan teman dekatnya, Jacob Black.

Hobbit yang enggan, Bilbo Baggins, berangkat ke Lonely Mountain bersama sekelompok kurcaci yang bersemangat untuk merebut kembali rumah gunung mereka, dan emas di dalamnya dari naga Smaug.

Gandalf dan Aragorn memimpin Dunia Manusia melawan pasukan Sauron untuk mengalihkan pandangannya dari Frodo dan Sam saat mereka mendekati Gunung Doom dengan Cincin Utama.